Як користуватися Pipevale
Покрокові інструкції простою мовою — від першого входу до автоматизацій.
Початок роботи
Перший вхід, огляд інтерфейсу та чекліст швидкого старту.
Читати →Контакти й компанії
Додавання записів, імпорт із CSV та робота з карткою.
Читати →Угоди та воронка
Створення воронки, робота з канбаном і продуктами в угоді.
Читати →Задачі
Дедлайни, нагадування та звʼязок задач із записами.
Читати →Пошта
Підключення скриньки, листи з картки та шаблони.
Читати →Команда
Запрошення учасників, базові та кастомні ролі, права доступу.
Читати →Автоматизація
Простий сценарій: тригер, умови та дії без коду.
Читати →Налаштування
Поля та папки, тариф і білінг, безпека й доступ до API.
Читати →Звіти й цілі
Скільки заробимо, де застрягають угоди й хто виконує план.
Читати →Рахунки, акти й накладні
Виставити рахунок за пів хвилини — з вашими реквізитами й нумерацією.
Читати →Вебформи на сайт
Заявка з сайту стає записом із власником і задачею — без розробника.
Читати →Не знайшли відповідь? Загляньте в Центр допомоги або скористайтеся послугами впровадження.