Рахунки, акти й накладні
Документи формуються з даних, які вже є в CRM: реквізити клієнта беруться з картки, ваші — з профілю юрособи. Нічого не переносите руками, і номер не задублюється.
- 1
Заповніть свої реквізити один раз
Назва, ЄДРПОУ або ІПН, ПДВ чи єдиний податок, IBAN, підписант. Логотип і печатку можна завантажити файлом. Юросіб може бути кілька — ФОП і ТОВ, наприклад.
- 2
Налаштуйте нумерацію під себе
Префікс, наступний номер, кількість цифр, скидання щороку — окремо для кожного типу документа. Переходите з іншої системи? Продовжте наявну послідовність, а не починайте з одиниці.
- 3
Створіть документ із угоди
Тип, покупець, позиції — суми, ПДВ і підсумок рахуються самі. Позиції можна взяти з каталогу товарів або з самої угоди.
- 4
Надрукуйте або збережіть у PDF
Друкована форма відкривається чистою, без інтерфейсу CRM. Сума прописом підставляється українською автоматично.
- 5
Увімкніть авто-формування
Рахунок при виграші угоди, акт при оплаті рахунку, накладна при відвантаженні. Вмикайте по одній галочці й перевіряйте на живій угоді.
Що робить кожен елемент на екрані
Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.
- + Новий документ
- Рахунок, акт або видаткова накладна.
- Реквізити та нумерація
- Юрособа, від якої виставляється документ, і формат номера: префікс, суфікс, довжина, щорічне обнулення.
- Вкладки Усі / Рахунки / Акти / Накладні
- Фільтр за типом. «Разом» показує суму по тому, що зараз у переліку.
- Фільтр за контрагентом
- Усі документи одного покупця.
- Статус документа
- Чернетка, виставлено, оплачено. Позначка «оплачено» може автоматично формувати акт — якщо це увімкнено в реквізитах.
- Друк і PDF
- Друкована форма з логотипом і печаткою. Зберігається у вкладеннях угоди.
Готові спробувати? Почати безкоштовно або перейти в Центр допомоги.