Можливості
Можливості Pipevale
Усе для повного циклу продажів — від ліда до повторних угод.
Дані та записи
- ✓Контакти, компанії, угоди + кастомні папки
- ✓Гнучкі поля (текст, число, дата, select, email…)
- ✓Структурні фільтри та збережені подання
- ✓Пагінація, пошук, картка запису з історією
- ✓Дедуплікація: пошук і злиття дублів
- ✓Імпорт CSV/XLSX і XML 1С (міграція з іншої CRM чи 1С)
Продажі
- ✓Кілька воронок продажів
- ✓Канбан угод із drag-and-drop
- ✓Етапи з ймовірністю та прогноз доходу
- ✓Задачі: пріоритет, тип, дедлайни
- ✓Смарт-списки: сьогодні / завтра / прострочені
Виробництво і склад
- ✓Склад: залишки, прихід від постачальника з цінами закупівлі, інвентаризація
- ✓Собівартість рахується сама — середньозважена або FIFO за партіями
- ✓Маржа угоди: виручка, собівартість і прибуток прямо в картці
- ✓Видаткова накладна списує товар зі складу, а не лише друкується
- ✓Резерв під угоду — видно, чим ще можна розпоряджатися
- ✓Повернення від покупця зі зменшенням маржі з обох боків
- ✓Специфікації: з чого складається виріб, зокрема багаторівнево
- ✓Збірка під угоду або партією на склад — видно, скільки можна зібрати зараз
- ✓Незавершене виробництво: вийшло менше, ніж планували — собівартість одиниці зростає сама
- ✓Розкомплектування: розібрати готове назад на складники
- ✓Кілька складів із переміщенням між ними
Документи та фінанси
- ✓Рахунки, акти й видаткові накладні з ПДВ і сумою прописом
- ✓Власна нумерація — продовжує вашу наявну послідовність
- ✓Каталог товарів і послуг для швидкого додавання позицій
- ✓Договори: готові шаблони, реквізити обох сторін, друк
- ✓Автоматичне формування рахунків і актів за вашими правилами
- ✓Друк і збереження у PDF, надсилання в сервіс «Вчасно»
- ✓Борги: хто винен, скільки і скільки днів прострочення
- ✓Платіжний календар — прострочені, сьогоднішні й найближчі оплати
- ✓Каси й рахунки: надходження і витрати за статтями
- ✓Оплата рахунка одразу стає надходженням — без подвійного введення
- ✓Звіти «Грошовий потік» і «Прибутки та збитки» за місяцями
- ✓AI-помічник для документів — незабаром
Автоматизація
- ✓Візуальний конструктор на полотні
- ✓Тригери: новий/оновлений запис, зміна етапу чи поля
- ✓Умови, розгалуження «якщо/інакше», затримки
- ✓Дії: задача, етап, власник, коментар, API, вебхук
- ✓Розподіл лідів (round-robin)
- ✓Вебформи для збору лідів із сайту
Аналітика
- ✓Кастомний дашборд із віджетами
- ✓Воронка та конверсія по етапах
- ✓Дохід по періодах і прогноз
- ✓Джерела лідів та активність менеджерів
Штучний інтелект (AI)
- ✓AI-підсумок картки запису з полів та нотаток
- ✓AI-чат із карткою: питання про контакт/угоду з її даних
- ✓AI «наступний крок» → створення задачі одним кліком
- ✓AI-пропозиція тегів для запису з контексту
- ✓AI-асистент пошти: згенерувати / переписати / скоротити
- ✓Витяг контакту з тексту (підпис, візитка) в поля картки
- ✓AI-лід-скоринг і наступний найкращий крок
- ✓AI-інсайти у звітах: висновки й рекомендації по воронці
- ✓Пошук записів природною мовою
- ✓Власний ключ Anthropic або OpenAI, вибір моделі — на тарифі Business Plus
Команда та доступ
- ✓Ролі: власник / адмін / менеджер / глядач
- ✓Видимість «лише свої записи» для менеджерів (тумблер)
- ✓Запрошення учасників
- ✓Кілька робочих просторів
- ✓Аудит усіх змін
Платформа
- ✓Публічний REST API + ключі
- ✓Вихідні вебхуки
- ✓Галузеві шаблони для швидкого старту