Довідник · Розділ 6

Команда

Запросіть колег у робочий простір і розмежуйте доступ ролями — кожен бачить і робить лише те, що йому потрібно.

1
Запросіть учасника
У Налаштування → Команда надішліть запрошення на email. Людина приєднається до вашого робочого простору за посиланням.
2
Призначте базову роль
Доступні ролі: Власник, Адміністратор, Менеджер, Переглядач — від повного доступу до режиму «лише перегляд».
3
Створіть кастомні ролі
Якщо базових ролей замало, у Налаштування → Ролі зберіть власну роль із потрібним набором дозволів (перегляд/редагування записів, керування воронками, автоматизацією тощо).
4
Обмежте доступ до папок і полів
Окрему папку можна відкрити лише певним ролям, а окремі поля — приховати або зробити «лише для читання» для вибраних ролей.

Що робить кожен елемент на екрані

Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.

Email для запрошення + Роль: Надсилає запрошення. Роль можна взяти базову або кастомну.
Місць зайнято: Скільки місць тарифу використано. Коли всі зайняті, запросити більше не вийде без розширення.
Очікувані запрошення: Ті, хто ще не прийняв. «Відкликати» скасовує, «Копіювати посилання» дає пряме посилання, якщо лист не дійшов.
Область видимості: Чи бачить учасник усі записи, лише свої, чи записи своєї команди.
Кастомні ролі: Своя роль із власним набором дозволів, коли чотирьох базових замало.