Довідник · Розділ 5

Пошта

Пишіть клієнтам прямо з CRM: підключіть свою поштову скриньку й надсилайте листи, не покидаючи картку запису.

1
Підключіть скриньку
У Налаштування підключіть Gmail або власний SMTP-сервер. Дані доступу зберігаються зашифрованими.
2
Пишіть із картки запису
У блоці «Пошта» на картці складіть лист — він одразу привʼязаний до клієнта, тож усі надіслані листи залишаються в його історії.
3
Використовуйте шаблони
Створіть шаблони типових листів, щоб не писати щоразу з нуля — підставляйте й редагуйте за кілька секунд.
4
Пришвидшіть роботу з AI
На тарифі Business Plus AI-асистент допоможе згенерувати чернетку, переписати професійніше або скоротити лист (на власному ключі Anthropic/OpenAI).

Що робить кожен елемент на екрані

Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.

Пошта в картці: Вкладка «Пошта» показує листи, надіслані з CRM цьому контакту.
Шаблони листів: Готовий текст із підстановкою полів запису — імені, компанії, суми.
AI-асистент листа: Написати чернетку, переписати професійніше або скоротити. Працює на вашому ключі Anthropic чи OpenAI.
Підключення Gmail або SMTP: Налаштування → Інтеграції. Без цього листи надсилатимуться від платформи, а не від вас.