Довідник · Розділ 8

Налаштування

У Налаштуваннях ви підлаштовуєте CRM під себе: структуру даних, тариф, безпеку та інтеграції.

1
Налаштуйте поля та папки
Створюйте власні папки й поля різних типів (текст, число, дата, список, звʼязок). Є приховані поля, обчислювані (формули) та підсумкові — для складніших сценаріїв.
2
Керуйте тарифом
У Налаштування → Тариф та білінг видно поточний план, використання лімітів (папки, ролі, дії автоматизації) і порівняння тарифів. AI-можливості доступні на Business Plus.
3
Увімкніть безпеку
Захистіть акаунт двофакторною автентифікацією (2FA). Для компаній із SSO є єдиний вхід (SAML 2.0) і провізіювання користувачів (SCIM).
4
Підключіть API та вебхуки
Для інтеграцій згенеруйте API-ключ і налаштуйте вихідні вебхуки. Разом із конекторами (Zapier, Make, ApiX-Drive) це повʼязує Pipevale з вашими системами.

Що робить кожен елемент на екрані

Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.

Профіль: Назва компанії, валюта, формат дати, поріг застарілості записів.
Структура полів: Які поля має папка: типи, порядок, обовʼязковість, приховані та обчислювані.
Воронки й етапи: Етапи угод та їхня ймовірність — саме вона й дає зважений прогноз.
Інтеграції: Пошта, месенджери, телефонія, Нова Пошта, оплати. Усе на ваших ключах.
Реквізити та нумерація: Юрособи або ФОПи, з яких виставляються документи, логотип, печатка й лічильники номерів.
Журнал аудиту: Хто, що і коли змінив. З фільтрами за подією, людиною й датою.
Безпека: Двофакторна автентифікація та резервні коди.
Дані та конфіденційність: Експорт усіх даних робочого простору й запит на видалення.