Угоди та воронка
Угоди рухаються по етапах воронки продажів. Ви бачите їх на канбан-дошці й перетягуєте між етапами по мірі просування.
- 1
Налаштуйте воронку та етапи
У Налаштування → Воронки створіть етапи під ваш процес (наприклад: Нова → Кваліфікація → Пропозиція → Виграно/Програно). Етапи мають типи (відкритий/виграш/програш).
- 2
Створіть угоду
Додайте угоду з назвою, сумою та відповідальним. Привʼяжіть її до контакту чи компанії, щоб бачити всю історію взаємодії.
- 3
Ведіть угоди на канбані
Перетягуйте картки між етапами. Під кожною колонкою видно кількість угод і суму — швидкий зріз стану воронки.
- 4
Додайте продукти та позиції
З каталогу товарів/послуг додайте позиції в угоду — сума угоди рахується автоматично з позицій, а у Звітах зʼявляється розбивка продажів по продуктах.
Що робить кожен елемент на екрані
Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.
- Канбан / Таймлайн
- Два погляди на ті самі угоди: дошка за етапами або смуги в часі.
- Доріжки
- Розбиває дошку горизонтально — наприклад, за відповідальним. «Без доріжок» повертає звичайний вигляд.
- Прогноз по воронці
- Сума всіх угод, зважена на ймовірність їхнього етапу. Та сама формула, що в Дашборді та Звітах.
- Ймовірність виграшу
- У картці угоди. Порожньо — береться % етапу; своє значення 0–100 уточнює прогноз саме по цій угоді.
- Причина виграшу / програшу
- Питається при переході у «Виграно» чи «Програно». Можна пропустити, але саме з цих причин потім складається звіт.
- Валюта й курс
- Валюта окремої угоди та курс до базової. «Підтягнути курс НБУ» бере офіційний курс.
- Позиції угоди
- Товари з каталогу з кількістю, знижкою та ПДВ. Коли вони є, сума угоди рахується з них і руками не правиться.
- Виставити рахунок / Сформувати акт
- Створює документ з даними цієї угоди — реквізити, позиції й сума підставляються самі.
Готові спробувати? Почати безкоштовно або перейти в Центр допомоги.