Довідник · Розділ 4

Задачі

Задачі допомагають не забути про дії з клієнтами: подзвонити, надіслати пропозицію, провести зустріч. Їх можна привʼязувати до записів і угод.

1
Створіть задачу
Додайте задачу з назвою, дедлайном, пріоритетом і виконавцем. Просто з картки запису — задача одразу привʼяжеться до цього клієнта.
2
Поставте нагадування
Задайте нагадування за N хвилин до дедлайну — отримаєте сповіщення в застосунку, щоб нічого не проґавити.
3
Користуйтеся смарт-списками
На сторінці Задачі перемикайтеся між «Сьогодні», «Прострочені», «Без дати» — швидко видно, за що взятися першим.
4
Налаштуйте повторення
Для регулярних дій увімкніть повторення (щодня/щотижня/щомісяця) — після виконання задача автоматично створиться на наступний період.

Що робить кожен елемент на екрані

Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.

Список / Дошка: Плаский перелік або дошка за статусами.
Швидкі фільтри: Усі, Відкриті, Сьогодні, Завтра, Прострочені, Без терміну, Завершені, Скасовані.
Сортування: За дедлайном, пріоритетом, назвою або датою створення.
Нова задача…: Рядок угорі: пишете назву й одразу задаєте тип, дедлайн, нагадування й повторення.
Повторення: Щодня, щотижня, щомісяця. Виконана задача сама створює наступну.
Нагадування: Сповіщення до дедлайну — у застосунку й на пошту.
Скасувати задачу: Не видаляє: задача лишається в історії зі статусом «Скасована». «Повернути в роботу» скасовує це.
Чекліст у задачі: Підпункти всередині задачі з окремими позначками виконання.