Довідник · Розділ 7

Автоматизація

Автоматизації виконують рутину за вас: коли стається подія (тригер), система робить задані дії. Сценарій збирається візуально, без коду.

1
Оберіть тригер
Сценарій запускається подією: створено або оновлено запис, змінився етап угоди, змінилося значення поля, або надійшов вхідний вебхук із зовнішньої системи.
2
Додайте умови та гілки
За потреби відфільтруйте, коли саме спрацьовувати (наприклад, лише для угод понад певну суму), і розгалужте сценарій.
3
Налаштуйте дії
Доступні дії: створити задачу, змінити етап, призначити відповідального (зокрема round-robin), додати коментар, оновити повʼязаний запис, згенерувати PDF, викликати зовнішній API або надіслати вебхук, а також затримка перед наступним кроком.
4
Приклад: обробка нової заявки
Тригер «створено запис» → призначити менеджера round-robin → створити задачу «Передзвонити» на завтра → надіслати вебхук у вашу систему. Зберігаєте — і сценарій працює автоматично.

Що робить кожен елемент на екрані

Підписи такі самі, як в інтерфейсі — можна шукати очима по екрану.

Полотно конструктора: Тригер зліва, далі вузли ланцюжком. Зʼєднання — це порядок виконання.
Тригери: Запис створено, запис змінено, угода змінила етап, змінилось поле, надійшов вебхук.
Умова / Гілка: Розводить сценарій за умовами. Кілька умов у вузлі працюють разом.
Затримка: Пауза перед наступною дією — наприклад, нагадати через три дні.
Дії: Створити задачу, змінити етап, призначити відповідального (зокрема по колу), додати коментар, викликати API, надіслати вебхук, оновити повʼязаний запис, сформувати PDF.
Журнал запусків: Що спрацювало, коли й з яким результатом. Перше місце, куди дивитись, коли автоматизація «не працює».