Сім автоматизацій, які варто ввімкнути першими

Автоматизацію зазвичай починають з амбітного сценарію на десять кроків, витрачають вечір і кидають. Працює зворотний підхід: кілька простих правил, кожне з яких прибирає одну конкретну рутину. Ось сім, з яких варто починати.

**1. Заявка з форми одразу отримує відповідального.** Найдорожча затримка — та, що між надходженням заявки й моментом, коли хтось узяв її в роботу. Правило «нова заявка → призначити менеджера по черзі» прибирає цю паузу повністю.

**2. Задача «звʼязатись» із дедлайном.** Разом із призначенням створюється задача на дві години. Не «передзвонити колись», а конкретний обовʼязок із часом, який видно в списку.

**3. Нагадування після відправки пропозиції.** Найчастіша причина втрати угоди — не відмова, а тиша з обох боків. Правило «угода перейшла на етап КП → через 3 дні задача нагадати» рятує більше угод, ніж будь-який скрипт.

**4. Автоматична задача при зміні етапу.** Кожен етап має типову дію: підготувати розрахунок, надіслати договір, узгодити монтаж. Якщо вона зʼявляється сама, менеджер не тримає процес у голові.

**5. Сигнал про тишу.** Якщо з клієнтом не було контакту N днів, зʼявляється нагадування. Це єдиний спосіб побачити тих, хто випав із роботи не через відмову, а через забудькуватість.

**6. Повідомлення керівнику про велику угоду.** Коли створюється угода понад певну суму, керівник дізнається одразу, а не з місячного звіту. Великі угоди потребують іншої уваги, і краще дати її вчасно.

**7. Оновлення повʼязаного запису.** Виграли угоду — статус компанії змінюється на «клієнт». Дрібниця, але саме такі дрібниці забувають робити руками, і потім сегменти для розсилки виявляються неправильними.

Загальне правило: **вмикайте по одному й дивіться тиждень**. Автоматизація, яка спрацьовує не так, гірша за її відсутність, бо їй довіряють. У Pipevale кожне спрацювання видно в журналі — це і є спосіб перевірити, що правило робить саме те, що ви задумали.